Base de Contatos QuadroChat

A aba de contatos centraliza toda a base de clientes e empresas da operação dentro do QuadroChat. Permite cadastrar, importar, exportar e buscar contatos, além de vincular registros a empresas.

Como funciona

• Cada contato deve ter ao menos um identificador: telefone, Instagram ou ID
• Não é possível salvar um contato apenas com nome
• Contatos podem ser vinculados a empresas cadastradas na mesma aba
• Campos personalizados podem ser criados pelo perfil administrativo

Passo a passo

Adicionar um novo contato

1. Clique em “Adicionar” na parte superior
2. Preencha os dados obrigatórios: Nome, Número ou Instagram
3. Adicione informações opcionais: CPF/CNPJ, Endereço, Data de nascimento
4. Clique em Salvar

Dentro do cadastro também é possível:

• Adicionar etiquetas e comentários
• Definir se o contato pode receber campanhas de marketing
• Vincular a uma empresa

Importar contatos via CSV

1. Clique em “Importar contatos”
2. Defina o tipo de contato (telefone, Instagram ou ID) e a ação para duplicados (Ignorar / Atualizar / Criar novo)
3. Baixe o arquivo modelo fornecido pela plataforma
4. Preencha os dados — telefones devem conter: código do país + DDD + dígito 9 (Brasil)
5. Salve como CSV
6. Clique em “Selecionar arquivo”, envie e clique em “Importar”

Exportar contatos

• Clique em “Exportar contatos” no canto superior direito

Buscar contatos

• Utilize o ícone de lupa abaixo das colunas
• Pesquise por nome, telefone, Instagram ou ID

Cadastrar uma empresa

1. Altere o seletor de Contatos para Empresas (parte superior esquerda)
2. Clique em “Adicionar”
3. Preencha os dados da empresa e salve

Criar campos personalizados

• Acesse: Perfil Administrativo → Contatos → Campos extras
• Exemplos: data de assinatura de contrato, número do contrato

Integrações

• Painel de Conversas QuadroChat — contatos são acessados durante o atendimento

Observações importantes

• Erro ao salvar contato → verificar se há ao menos um identificador preenchido (telefone, Instagram ou ID)
• Duplicados na importação → definir a ação correta antes de importar (Ignorar / Atualizar / Criar novo)
• Campos personalizados são configurados apenas pelo perfil administrativo